CRM系統(tǒng)的選擇和實施是個很復(fù)雜的過程，中間涉及到了很多的因素關(guān)系，有部分企業(yè)雖然具備很好的營銷能力，同時也在建立客戶關(guān)系管理體系，關(guān)系客戶的各種需求，且通過人為來管理與和客戶相關(guān)的活動流程，但這樣的做法效率不很高，而且經(jīng)常會遇到各種各樣的阻礙。

CRM軟件的選擇和CRM項目的實施需要涉及到企業(yè)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃技術(shù)強化，以及內(nèi)容管理方面的創(chuàng)新等，CRM系統(tǒng)的部署實施涉及到應(yīng)用功能時公司、廠商、技術(shù)之間有著很多關(guān)聯(lián)，不同的行業(yè)和企業(yè)需要不同的解決方案，所以CRM系統(tǒng)以及CRM項目是根據(jù)公司的需求就事論事，因地制宜，但在這里只是大概的描述CRM項目的實施步驟。

CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的選型是CRM項目實施最重要的環(huán)節(jié)，選型環(huán)節(jié)如果不能把握好，那么對于后期的項目實施會造成長期的影響，因此CRM管理系統(tǒng)的選型要基于企業(yè)當(dāng)前和未來的發(fā)展需求考慮，除了要具備基本的功能之外，還要有豐富的擴展性和可升級性，企業(yè)可專門組建一個小組分析自己的需求來進(jìn)行選型。

根據(jù)某些專家的說法組建專門的小組可以發(fā)揮以下有利的作用：

1、對企業(yè)現(xiàn)有資源的評估，特別是技術(shù)方面和相關(guān)人員進(jìn)行交流，考慮了解目前的技術(shù)平臺與能力，包括數(shù)據(jù)化的同步和ERP系統(tǒng)的鏈接以及擴展性等。

2、組織會議，在企業(yè)內(nèi)外挑選出對自己部門業(yè)務(wù)工作掌握得比較全面的人員如銷售經(jīng)理、營銷經(jīng)理、市場經(jīng)理和售后經(jīng)理，IT分析人員等在一起探討CRM方面的功能需求。