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金融保險行業(yè)背景

財富管理行業(yè)進(jìn)入了全面競爭和提升綜合能力的階段。金融產(chǎn)品創(chuàng)新、資產(chǎn)管理創(chuàng)新、數(shù)字科技融合、服務(wù)模式提升成為全行業(yè)認(rèn)可的發(fā)展方向。隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷加快，金融行業(yè)發(fā)展極為迅速。不過金融行業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致了行業(yè)市場的激烈競爭，怎樣搶占市場成了金融企業(yè)的痛點(diǎn)。

金融保險行業(yè)痛點(diǎn)/現(xiàn)狀

金融信息雜亂
金融行業(yè)的產(chǎn)品具有種類繁多、與客戶匹配性靈活等特點(diǎn)，需要建立高效、便捷的知識庫體系，供業(yè)務(wù)人員隨時查閱
會員數(shù)量大難管理
金融企業(yè)的客戶會員數(shù)量較為龐大，也沒有建立完善的客戶分級及價值體系，對于VIP會員以及價值較高的客戶會員關(guān)注較少
風(fēng)控管理要求高
金融行業(yè)的風(fēng)控要求極高，由于金融產(chǎn)品對于風(fēng)控管理的特殊要求，需對風(fēng)控條件手工設(shè)置與自動匹配條件過濾，大幅度的降低金融風(fēng)控危機(jī)

核心方案

打造金融保險行業(yè)新模式

1.產(chǎn)品管理：可在價格手冊中創(chuàng)建產(chǎn)品并將其與價格相關(guān)聯(lián)。每種產(chǎn)品可出現(xiàn)在不同的多個價格手冊中，并使用多個不同的價格。
2.客戶管理：系統(tǒng)不僅能夠管理客戶的基本信息，而且可以實(shí)現(xiàn)對客戶進(jìn)行全面的視圖實(shí)時匯總，并可以查看客戶的基本信息、業(yè)務(wù)信息、價值信息、交往信息等。
3.統(tǒng)計分析：系統(tǒng)擁有強(qiáng)大的自定義視圖/報表功能，大幅提高操作人員效率，客戶可使用向?qū)Чδ?，根?jù)不同需求自定義匯總所需字段，得到所需的視圖/報表。

試用產(chǎn)品獲取方案