很多中小企業(yè)用記對于CRM項目的報告有什么作用完全沒有意識，而實際上CRM報告對于CRM工作有著很重要分析參考價值，通過分析報告的內(nèi)容可以獲取CRM項目中的各類問題用于改進(jìn)現(xiàn)有的操作模式和業(yè)務(wù)流程，同時報告中的結(jié)果可以用于部分活動的決策，不同的階段都會有相應(yīng)的報告來反應(yīng)該階段的情況，這對于完成下個階段的工作有著重要參考意義。

既然CRM軟件的項目報告這么重要，那么報告里面應(yīng)該記錄哪些方面的內(nèi)容呢？

1、績效內(nèi)容，在結(jié)束了一個項目階段之后，這個階段最終有沒有完成預(yù)定的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)，如果沒有完成那么是什么原因?qū)е碌男枰趫蟾娈?dāng)中注釋下來，并且還要說明解決方法以確保在后期的運營過程中不會再出現(xiàn)類似的問題，如果按預(yù)定的時間完成了任務(wù)，也要分享下些完成的方法與經(jīng)驗。

2、CRM系統(tǒng)報告設(shè)計，報告的設(shè)計對于報告最終的分析起著很關(guān)鍵的引導(dǎo)作用，所以有信息在報告中生成都是要按照它的歸類流程來分類的，什么信息屬于什么樣的類別都在設(shè)計的具有科學(xué)性和邏輯性，所以在設(shè)計報告有過程應(yīng)該考慮到哪些信息對于業(yè)務(wù)和管理的發(fā)展是能夠起到一定作用的。

3、項目任務(wù)部署內(nèi)容，只要是CRM項目團隊中的人員，他們每個人都應(yīng)該有著自己的任務(wù)安排，也就是說每個員工都要有自己的工作報告，這樣才能保證CRM項目報告資料的全面和準(zhǔn)確性，不僅如此平時的培訓(xùn)工作也需要做報告內(nèi)容，培訓(xùn)什么樣的內(nèi)容，以及培訓(xùn)的效率如何。