完成CRM部署之后，接下來(lái)的工作就是怎么樣去策劃CRM項(xiàng)目，策劃的方式通過(guò)文檔的形式把項(xiàng)目的每個(gè)任務(wù)規(guī)劃出來(lái)，除此之外，公司還要保證有足夠的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)預(yù)算并且獲得管理人員的支持，為什么要得到管理人員的支持，這是因?yàn)镃RM是個(gè)協(xié)同操作的工作需要公司內(nèi)每個(gè)部門(mén)的負(fù)責(zé)共同參與其中才能讓工作流程變得更加順暢。

要到得每個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人員的支持和參與，就要把策劃的重要放在項(xiàng)目任務(wù)的分配上，同時(shí)要利用兩個(gè)方法來(lái)實(shí)現(xiàn)，一是通過(guò)單獨(dú)溝通的形式來(lái)向他們解釋說(shuō)明CRM項(xiàng)目對(duì)于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重要性；再者就是通過(guò)會(huì)議的形式把企業(yè)部署CRM的目的與想法向每個(gè)員工灌輸，以及用預(yù)期將會(huì)得到的利益來(lái)打動(dòng)每個(gè)人，讓他們意識(shí)到部署CRM系統(tǒng)完全是出于公司發(fā)展考慮。

整個(gè)CRM項(xiàng)目的策劃也應(yīng)該由這些部門(mén)管理者來(lái)共同規(guī)劃這樣可以增加他們的使命感對(duì)項(xiàng)目后期的操作有著非常積極的作用，并且讓他們來(lái)獨(dú)立完成團(tuán)隊(duì)的組建，這樣的話僅可以獲得他們的支持也得到的完善的計(jì)劃更是有了一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，在實(shí)施CRM項(xiàng)目的過(guò)程當(dāng)中，風(fēng)險(xiǎn)是首先要考慮的事情，要怎么樣去避免任何可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目能否順利完成的關(guān)鍵。

對(duì)于那些有著一定經(jīng)驗(yàn)管理人員要讓他們定期的在一起溝通總結(jié)指導(dǎo)和管理CRM項(xiàng)目各項(xiàng)方面的工作，同時(shí)與操作員工之間的溝通也是必不可少的，這樣可以提高他們對(duì)工認(rèn)真的態(tài)度以及能力方面的水平，不管是對(duì)他們自己或者是企業(yè)都是有益的舉措，管理人員可以輕松實(shí)現(xiàn)這樣的過(guò)程。

利用正確的人來(lái)獲得相應(yīng)的能力并利用這些能力來(lái)實(shí)現(xiàn)公司追求的目標(biāo)，效率方面要做到，每個(gè)任務(wù)都能按照預(yù)定的期限完成，且如果中途出現(xiàn)了一些問(wèn)題或者是什么意外情況，管理人員也有足夠的經(jīng)驗(yàn)去解決應(yīng)付，因此，可以看出管理人員對(duì)CRM軟件的重要性是非常大的。