操作CRM項(xiàng)目不是順手就來(lái)的是事情，而是要有一定的計(jì)劃成份，對(duì)CRM項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)想要讓項(xiàng)目的效率達(dá)到更佳，就得定制完善的項(xiàng)目操作流程和計(jì)劃，如果是簡(jiǎn)單操作項(xiàng)目那么可以不用這么做，但基本上只要是部署了CRM系統(tǒng)的公司都是因?yàn)闃I(yè)務(wù)方面急需要改善，或者是業(yè)務(wù)的范圍涉及的比較廣因此需要更加高效地執(zhí)行力才實(shí)施CRM項(xiàng)目的，所以，操作計(jì)劃是必不可少的。

說(shuō)歸說(shuō)那么要怎么樣安排和策劃項(xiàng)目操作流程和步驟呢？在這里簡(jiǎn)信CRM軟件策劃經(jīng)理建議針對(duì)以下這些方面進(jìn)行跟蹤：

首先是項(xiàng)目任務(wù)，每個(gè)項(xiàng)目當(dāng)中都包含了各種任務(wù)，把每個(gè)任務(wù)按照重要程度先后布局開(kāi)來(lái)，且在項(xiàng)目分配的過(guò)程當(dāng)中還且涉及到人員的部署，帶動(dòng)的方面的比較多，因此在安排項(xiàng)目日程時(shí)，要把任務(wù)先理清楚再說(shuō)。

時(shí)間，在大部分的項(xiàng)目計(jì)劃當(dāng)中，時(shí)間是很重要的一個(gè)觀念，因?yàn)椴豢赡馨岩粋€(gè)任務(wù)的完成周期拖得很長(zhǎng)，這樣的話會(huì)影響到整個(gè)項(xiàng)目的日程，導(dǎo)致無(wú)法獲得預(yù)期效果，這也是提高項(xiàng)目操作效率的關(guān)鍵。

人員，任務(wù)和時(shí)間都已經(jīng)規(guī)劃好之后，接下來(lái)就是部署參與人員了，通常情況下一個(gè)完全的CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)操作團(tuán)隊(duì)最小也得是要求每個(gè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人員參與，稍大些的還需要項(xiàng)目經(jīng)理以及相關(guān)技術(shù)人員等。