很多企業(yè)不僅對CRM系統(tǒng)缺少完整的知識概念，對于自身的業(yè)務和管理策略更是缺乏詳細周密的方法和計劃，這種情況導致了，在記錄和客戶溝通的相關(guān)信息時沒有什么辦法可以讓這些信息變得直觀和有效，所有的信息會被記錄在電子檔的報告當中，而要創(chuàng)建這些報告需要花不少的時間，但用那么多的時間去整理好之后，可以只會被查看一兩次，就會被刪除棄用。

如果企業(yè)沒CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)來對信息進行系統(tǒng)性地收集和整理，就如同飛機駕駛員在沒有任何導航和儀表的信息的借助下飛行，結(jié)果可能大多人都能猜得到，光憑感覺在沒有任何數(shù)據(jù)的支撐下就想把一個企業(yè)運營好，那幾乎是不可能的事情，無法知道市場上的準確信息，也沒有辦法從中總結(jié)出任何的經(jīng)驗，更沒有辦法去進行完善企業(yè)的業(yè)務流程。

但假如企業(yè)有了足夠的數(shù)據(jù)支撐運營就和飛機駕駛員擁有了導航和儀表一樣，放心大膽地去飛行就可以了，根據(jù)實際情況策劃出更好的方法更有效地管理企業(yè)，而CRM系統(tǒng)就可以被當作是企業(yè)發(fā)展的儀表盤，通過對儀表盤的展示信息進行定義，就可以獲得經(jīng)營方面的關(guān)鍵指標和數(shù)據(jù)，并將這些數(shù)據(jù)用策略和流程去實施出來。

越來越多的企業(yè)想通過CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)來獲得驅(qū)動企業(yè)發(fā)展的直觀指標信息，下面用個簡單的例子來幫助理解上面的理論內(nèi)容：

如果某個企業(yè)正在考慮一筆投資，而它們手里沒有任何關(guān)于該項目的詳細數(shù)據(jù)信息，對市場上同樣的產(chǎn)品沒有一點量化的了解時就進行以下方面的調(diào)整：

1、在CRM系統(tǒng)當中創(chuàng)建有關(guān)目標客戶和潛在客戶的屬于來對他們進行相關(guān)的分類；

2、調(diào)整CRM軟件在銷售方面的信息識別屬性和流程，以便發(fā)現(xiàn)客戶時可以快速地將其錄入；

3、創(chuàng)建全面的市場、客戶、產(chǎn)品和機會的詳細分析報告，并從報告分析出直觀的信息結(jié)果；

4、加強服務團隊的問題處理能力，檢查CRM里客戶都投訴過哪些情況，這些問題是否有著改進性的作用；