為了節(jié)省CRM項目成本，很多企業(yè)都沒有把培訓納入到項目開展的規(guī)劃當中去，殊不知培訓對項目的成功有著關(guān)鍵的作用，為什么說是關(guān)鍵作用，在剛開始實施CRM的初始階段，每個操作人員對CRM系統(tǒng)并不熟悉，在流程和功能方面的認識也不全面，在這樣的情況下去實施CRM項目只會得到失敗的結(jié)果。

所以，CRM軟件的操作培訓也非常有必要的，培訓有助于讓團隊的技術(shù)水平處于同一階段，不管是對CRM管理系統(tǒng)概念的誰知，還是對功能流程的把握都能夠有效提高他們工作效率，培訓并不是一次性的，而是需要定期進行，因為項目可能會隨時發(fā)生改變，操作計劃與步驟也會隨之變化，而新的任何涉及的操作步驟會有所不同，因此培訓是定期執(zhí)行的。

策劃與實施培訓時需要有正確的目標，培訓需要達到什么樣的目的，是讓員工了CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)方面的有關(guān)理論還是技術(shù)方面操作，充足的理論認知和技術(shù)水平可以提高他們的實施信心，企業(yè)突然部署一個對于員工來說非常陌生的東西，難免會有些不習慣，這種狀態(tài)下會影響到項目實施效率和最終的成果。

實施培訓還有些其它需要注意的地方，也要相應的流程和規(guī)劃，大部分企業(yè)在初期搞培訓時都只針對CRM的功能介紹，而很少有實踐操作方面培訓，因此在運用的過程中經(jīng)常會出現(xiàn)如訂單不會處理、不知道怎么搜索客戶信息，不懂得如何執(zhí)行報告等。

優(yōu)秀的培訓計劃可以引導企業(yè)員工去了解客戶管理軟件，讓他們的能力可以勝任企業(yè)項目的技術(shù)操作要求，掌握功能與流程方面的關(guān)系，進一步全面的認識CRM系統(tǒng)這個戰(zhàn)略工具。