前面講到了CRM軟件的操作路線圖的重要性，接下來要說的就是CRM項(xiàng)目當(dāng)前情形和戰(zhàn)略計(jì)劃評估的重要程度，想要準(zhǔn)確地評估當(dāng)前項(xiàng)目的情況就需要將這所有的計(jì)劃進(jìn)行組織和排序提高應(yīng)急反應(yīng)能力來降低失敗的風(fēng)險(xiǎn)，那么想對正在執(zhí)行的階段進(jìn)行評估，需要做哪些方面的準(zhǔn)備呢？

1、記錄CRM系統(tǒng)的當(dāng)前業(yè)務(wù)流程，如果想要對流程進(jìn)行評估，就需要把詳細(xì)的過程先記錄下來，這樣可以前、后直接看出員工的操作情況和計(jì)劃對比是否一致，這樣也有助于對項(xiàng)目或者計(jì)劃進(jìn)行改進(jìn)和改善用戶體驗(yàn)，對于完成進(jìn)度較差的部門也可以及時(shí)地發(fā)現(xiàn)出作相應(yīng)的更正。

2、了解當(dāng)前客戶信息應(yīng)用程序，對于那些用于管理客戶信息和相關(guān)流程的應(yīng)用要建立一個(gè)目錄，且需要它能描述出是誰在使用這個(gè)程序，了解這個(gè)人的目的，然后企業(yè)的服務(wù)人員就可以根據(jù)這些行為記錄來分析他們的大概需求，并利用這些來策劃出溝通計(jì)劃。

3、找CRM項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員的缺陷，評估過程其中的一個(gè)部分是要在操作團(tuán)隊(duì)人員身上尋找不足的地方，評估人員對這些不足的地方進(jìn)行分析，以便通過別的辦法或者工作方面的協(xié)調(diào)來互補(bǔ)他們?nèi)毕荩@么不但能提高他們的執(zhí)行效率，還能保證項(xiàng)目不會(huì)因?yàn)檫@些缺點(diǎn)而出現(xiàn)一系列的問題。

4、CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的技術(shù)問題，因?yàn)闆]有哪個(gè)軟件是非常完善的，有BUG也是很正常，但評估人員需要對CRM管理軟件定期的進(jìn)行評估，如果是功能方面無法滿足當(dāng)前的某些需求，則要根據(jù)情況進(jìn)行功能升級(jí)，如果是有些程序方面漏洞，那么要了解這問題對CRM的影響有多大并采取相應(yīng)的措施。