既然決定要部署CRM系統(tǒng)那就需要周密項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，這可以幫助企業(yè)在優(yōu)先任務(wù)和計(jì)劃中在每個部門之間讓他們的需要達(dá)到一個平衡點(diǎn)，如果是比較隨意的態(tài)度就會出現(xiàn)業(yè)務(wù)流程脫節(jié)、操作人員情緒化，增加了實(shí)施過程的成本，知道防是勝過治療的，規(guī)劃項(xiàng)目時也要抱著這樣的心態(tài)。

CRM項(xiàng)目的操作計(jì)劃也可以被稱是為路線圖，在這里我們就用路線圖這個名稱來詳細(xì)講解怎么樣定制計(jì)劃，應(yīng)該說每個企業(yè)不論規(guī)模的大小都需要一個開發(fā)、操作、維護(hù)路線圖，且它是一個不斷更新迭替的項(xiàng)目指導(dǎo)文檔，能夠直接地反應(yīng)出每個業(yè)務(wù)的發(fā)展變化，在這些變化中也可以需要改進(jìn)的地方。

CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，雖然是個軟件但如果把整個操作流程融入當(dāng)中的話就完全成了企業(yè)的任務(wù)，而這些任務(wù)需要分段來進(jìn)行完成，為什么這樣做主要是因?yàn)槿说挠洃浟完P(guān)注能力范圍都是有限的計(jì)劃可以觀全局，但作為操作人員每都要去想整個的計(jì)劃很容易分散精力，這對當(dāng)下需要完成的任務(wù)是非常不利的，因?yàn)槿蝿?wù)要分段進(jìn)行在一段時間減小執(zhí)行范圍提高成功率。

設(shè)定任務(wù)和計(jì)劃時間，從效率的角度來講在整個實(shí)施路線圖當(dāng)中時間的安排是非常重要的，一個任務(wù)拖的時間越長失敗的機(jī)率就會越高，因?yàn)樵谶@段時間當(dāng)中可能會出現(xiàn)很多阻礙因素，只是精神一松解就出現(xiàn)短期內(nèi)無法解決的問題，這就影響到了整個計(jì)劃和整個團(tuán)隊(duì)操作，所以任務(wù)必須要在指定的時間內(nèi)完成，假如出現(xiàn)問題那么也要在指定的時間內(nèi)解決。

評估客戶管理軟件和項(xiàng)目的情況也很重要，前面就說過CRM管理軟件需要定期的更新和升級，這是因?yàn)樗怯捎?jì)算機(jī)程序開發(fā)而來，要使用方面也是需要依靠網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和硬件環(huán)境等，這當(dāng)中本身就會出現(xiàn)多種意外因素，如果不定期的去升級維護(hù)會導(dǎo)致操作崩潰，所以對CRM軟件的評估非常重要，項(xiàng)目也是一樣。