不管企業(yè)投資什么樣的IT項(xiàng)目，首先需要確保公司擁有完善的策劃我和規(guī)劃方案，目前全球的經(jīng)濟(jì)情況都不是很樂觀，很多企業(yè)在投資CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)時(shí)，變得非常的謹(jǐn)慎，不敢隨便亂花半分錢，有的甚至出于自身的經(jīng)濟(jì)考慮而打消了原本要部署CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的計(jì)劃。

高昂的CRM系統(tǒng)部署成本使得經(jīng)濟(jì)能力較弱的企業(yè)沒有足夠的能力去承擔(dān)前期的“學(xué)費(fèi)”，而且CRM項(xiàng)目想成功也沒有那么簡(jiǎn)單，它需要合理的精心策劃，涉及的內(nèi)容也是很多，總體的規(guī)劃對(duì)CRM項(xiàng)目的成功與否往往是起到?jīng)Q定性的作用，因此，企業(yè)需要掌握以下兩個(gè)方面：

1、總體規(guī)劃方法，公司在開始操作CRM軟件時(shí)要與企業(yè)的管理模式、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和技術(shù)結(jié)構(gòu)相結(jié)合來(lái)確定CRM管理軟件需要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，并通過正確的方式讓CRM管理軟件發(fā)揮出重要作用，企業(yè)需要評(píng)估自身現(xiàn)有的技術(shù)能力，以方便完善和改進(jìn)不良的業(yè)務(wù)。

在規(guī)劃的過程當(dāng)中還需要完成調(diào)查和流程分析工作，并獲取信息系統(tǒng)的需求報(bào)告，企業(yè)的業(yè)務(wù)對(duì)于CRM項(xiàng)目的規(guī)劃是非常重要的，它是項(xiàng)目的重要基礎(chǔ)，如果系統(tǒng)的分析工作沒能做到完善，在執(zhí)行的過程就會(huì)發(fā)會(huì)CRM各個(gè)流程都與規(guī)劃背道而馳，并最終導(dǎo)致項(xiàng)目失敗。

2、投資回報(bào)目標(biāo)，在執(zhí)行CRM項(xiàng)目步驟之前還要考慮的事情是整個(gè)項(xiàng)目的投入與收益，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的當(dāng)下，想要實(shí)現(xiàn)盈利已經(jīng)不能只靠市場(chǎng)上獲得的利潤(rùn)，企業(yè)本身也需要勒緊自己的預(yù)算，如果客戶管理軟件不能給企業(yè)帶任何的超額回報(bào)，也是失敗，在規(guī)劃的時(shí)候定要把這點(diǎn)分析清楚。