如果有人想創(chuàng)建CRM系統(tǒng)工作流程和規(guī)則就必須登錄到部署CRM的服務(wù)器才行，因?yàn)楣ぷ髁鞒贪惭b在了服務(wù)器當(dāng)中，而且沒(méi)有WEB用戶界面，但可以利用電腦通過(guò)遠(yuǎn)程控制去登陸服務(wù)器，分配給用戶的安全角色指定用戶可以執(zhí)行哪些任務(wù)。

在CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)當(dāng)中，所有操作用戶都要最少有一個(gè)安全角色去用于系統(tǒng)的訪問(wèn)，而在默認(rèn)的情況下，只有兩個(gè)安全角色才能擁有權(quán)限訪問(wèn)上服務(wù)器，分別是：

1、CRM系統(tǒng)管理員角色，用管理員的角色去創(chuàng)建工作流程和規(guī)則，工作流程中的所有事件都將在安全的情況下進(jìn)行定義，也只有系統(tǒng)管理人員才能權(quán)限在默認(rèn)的情況在服務(wù)器的管理器當(dāng)中去執(zhí)行任務(wù)。

2、指定CRM管理系統(tǒng)操作者，系統(tǒng)設(shè)置當(dāng)中指定的CRM操作人員也有相應(yīng)的權(quán)限去使用工作流程器，不過(guò)在默認(rèn)的情況下，指定的操作者只能去訪問(wèn)由普通用戶的記錄，可以測(cè)試工作流程，但不能用于創(chuàng)建和生產(chǎn)系統(tǒng)有關(guān)的工作流程，以下兩種情況例外：

1、更改CRM指定操作人員的權(quán)限，讓他可以執(zhí)行更高級(jí)別的操作；

2、把指定操作人員與擁有高級(jí)別權(quán)限的人員進(jìn)行關(guān)聯(lián)，這樣的話，他們會(huì)同時(shí)擁有更高級(jí)別的權(quán)限。