CRM系統(tǒng)的路線圖是CRM項(xiàng)目的長期發(fā)展計(jì)劃，主要用來管理企業(yè)重要的發(fā)展步驟，并確保CRM的項(xiàng)目和企業(yè)的長久發(fā)展戰(zhàn)備目標(biāo)統(tǒng)一性，路線圖需要定義的發(fā)展周期為1-2年時間的CRM項(xiàng)目規(guī)劃，且要考慮計(jì)劃目標(biāo)的可行性和可實(shí)現(xiàn)性。

  CRM軟件的路線圖主要有兩個流程步驟，第一個是要不斷地開發(fā)新的路線圖和步驟而且要持續(xù)下去，這樣可以預(yù)測出在未來1-2年的發(fā)展計(jì)劃，而且這些需要企業(yè)的高層管理人員和CRM項(xiàng)目管理人員的共同參與；第二個是CRM項(xiàng)目最終執(zhí)行步驟。

  CRM管理系統(tǒng)路線圖的計(jì)劃還可能會涉及到CRM項(xiàng)目的其它部分，這其中包括人員、業(yè)務(wù)流程還有CRM的應(yīng)用程序等，在后面簡信CRM開發(fā)人員會給大家展示一些其它公司的項(xiàng)目路線圖來給用戶提供些思維上的參考。

  關(guān)于CRM的路線圖，用戶需要記住一個重要的地方是活動的計(jì)劃是需要不斷地更新修正的，因?yàn)樗麄儽硎境隽薈RM項(xiàng)目的最新計(jì)劃，而且這個需要根據(jù)環(huán)境與情況的變化作用相應(yīng)的改變。