CRM軟件作為企業(yè)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，功能方面可以主要分為三個模塊：營銷、銷售、客服的業(yè)務(wù)流程信息化如：電話、傳真、郵件、網(wǎng)聊等為基礎(chǔ)開發(fā)出下以下CRM軟件基本功能：

  功能1、客戶管理

  客戶管理分為：意向客戶與潛在客戶管理，主要內(nèi)容為客戶的基本信息、銷售記錄、周邊人脈、訂單跟蹤、銷售合同等。

  功能2、聯(lián)系人管理  

   管理聯(lián)系人的基本資料、聯(lián)系記錄、聯(lián)系時(shí)間、聯(lián)系類型并用簡單的描述來為聯(lián)系做標(biāo)注任務(wù)。

  功能3、時(shí)間管理

  用來管理各類事件時(shí)間的安排如：約會、會議、活動、電話、郵件、傳真、備忘錄等，可進(jìn)行團(tuán)隊(duì)事件安排，并有防止沖突，預(yù)告、通知等系統(tǒng)提示功能。

  功能4、銷售管理

  管理所有的銷售內(nèi)容如：銷售時(shí)間、銷售進(jìn)程、銷售對象、銷售歸類、銷售額度、成交狀況等各階段的銷售報(bào)告與計(jì)劃安排。

  功能5、電話管理

  管理電話記錄、建立關(guān)聯(lián)、業(yè)務(wù)分配、回電計(jì)劃、電話內(nèi)容、電話錄音、自動撥號與統(tǒng)計(jì)報(bào)號等。

  功能6、營銷管理

  在執(zhí)行營銷活動時(shí)如：廣告、郵件、會議、網(wǎng)站、展會等，可以預(yù)告獲得定制信息支持，將業(yè)務(wù)、客戶、聯(lián)系人建立好營銷活動關(guān)系，能夠清晰展完成進(jìn)度并對其進(jìn)行跟蹤實(shí)現(xiàn)營銷報(bào)告分析。

  功能7、進(jìn)銷存

  采購、庫存、產(chǎn)品靈活管理，實(shí)現(xiàn)一體化、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的銷售過程。

  功能8、客戶服務(wù)

  該功能主要用來，服務(wù)項(xiàng)目錄入、安排、調(diào)整、分配，以及事件的升級和相關(guān)的搜索與跟蹤，訂單管理跟蹤，可生成事件報(bào)告、服務(wù)協(xié)議與合同。

  功能9、呼叫中心

  用于電話呼入呼出電話管理，互聯(lián)網(wǎng)回呼、電話轉(zhuǎn)移、路由選擇、呼叫報(bào)表的統(tǒng)計(jì)分析，有管理分析工具，可通過電放、傳真、郵件打印機(jī)設(shè)備發(fā)送資料，呼入呼出調(diào)度管理。

  功能10、合作伙伴管理

  可設(shè)置數(shù)據(jù)庫信息的設(shè)置與存取權(quán)限，合作伙伴可以用標(biāo)準(zhǔn)的WEB瀏覽器登陸數(shù)據(jù)庫進(jìn)行客戶信息、公司資料、渠道活動等相關(guān)文件進(jìn)行存取與更新，且有自定義的報(bào)告，以及產(chǎn)品和價(jià)格配置器。

  功能11、商業(yè)智能

  用戶可以定制查詢與報(bào)告，且能看到該查詢與報(bào)告的SQL代碼，通過報(bào)告與圖表開工可以看到潛在客戶和可能帶來的收入，還可利用圖表工具來分析客戶與業(yè)務(wù)的傳遞途徑。

  功能12、電子商務(wù)

  界面、服務(wù)個性化，可管理網(wǎng)站上的內(nèi)容，以及店面與業(yè)務(wù)上的處理，銷售空間拓展，客戶自助服務(wù)，網(wǎng)站運(yùn)行情況的分析與報(bào)告。

  以上列舉的功能是當(dāng)前主流CRM軟件的主要功能，企業(yè)用戶可以根據(jù)自己的需求來選擇簡信軟件的免費(fèi)CRM系統(tǒng)與收費(fèi)CRM版本。