1、投資人管理

簡(jiǎn)信CRM通過管理公司同財(cái)經(jīng)界和其他各界進(jìn)行信息溝通的內(nèi)容和渠道，以實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并如期獲得投資者的廣泛認(rèn)同，規(guī)范資本市場(chǎng)運(yùn)作、實(shí)現(xiàn)外部對(duì)公司經(jīng)營約束的激勵(lì)機(jī)制、實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化和保護(hù)投資者利益，以及緩解監(jiān)管機(jī)構(gòu)壓力等。

2、備案項(xiàng)目管理

對(duì)初步篩選的投資對(duì)象進(jìn)一步調(diào)研，包括投資對(duì)象的核心團(tuán)隊(duì)、商業(yè)模式、戰(zhàn)略規(guī)劃、擬融資額度等資料，形成完善的、即時(shí)更新的投資項(xiàng)目資料庫。

3、跟進(jìn)項(xiàng)目管理

簡(jiǎn)信CRM可以充分管理項(xiàng)目任務(wù)的分配、狀態(tài)的監(jiān)控，統(tǒng)一并協(xié)調(diào)項(xiàng)目相關(guān)的各種知識(shí)、文檔、人員、資金等因素，使得投資項(xiàng)目順利進(jìn)行。

4、投后項(xiàng)目管理

通過建立簡(jiǎn)信CRM數(shù)據(jù)中心，及時(shí)收集投資對(duì)象的資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)、現(xiàn)金流量指標(biāo)、損益指標(biāo)、財(cái)務(wù)比例等數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、匯總、審議、確定、共享和分析，生成各種統(tǒng)計(jì)和偏差分析報(bào)告，從而對(duì)投資對(duì)象的經(jīng)營狀況和發(fā)展前景做出詳盡的分析，以支持企業(yè)采取相應(yīng)的措施應(yīng)對(duì)。

5、投資業(yè)務(wù)流程管理

簡(jiǎn)信CRM投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)可以靈活設(shè)置工作流和審批流，對(duì)投資業(yè)務(wù)的立項(xiàng)審批、投資決策、投資執(zhí)行、對(duì)象管控等進(jìn)行即時(shí)監(jiān)控及數(shù)據(jù)分析。

6、報(bào)表管理

支持所有對(duì)象、所有字段的統(tǒng)計(jì)分析，生成報(bào)表同時(shí)自動(dòng)生成圖表直觀顯示，為募資決策提供有力支撐。