有些企業(yè)出于業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，CRM系統(tǒng)的功能流程無(wú)法涵蓋它的流程，通過(guò)已經(jīng)成交的客戶來(lái)搜集新的客戶和銷售人機(jī)會(huì)是小部分企業(yè)的做法，這個(gè)過(guò)程中會(huì)不斷地有新的客戶信息被錄入到CRM系統(tǒng)當(dāng)中，執(zhí)行訂單和處理投訴等，而有些廠商的CRM管理系統(tǒng)在這方面的流程設(shè)計(jì)并不是很人性化，因此流程自定義是個(gè)重要的操作。

目前大部分的CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)都可以與其它企業(yè)級(jí)管理系統(tǒng)進(jìn)行集成，使得CRM管理系統(tǒng)的功能變得很豐富，系統(tǒng)的運(yùn)作性能也在不斷地提高，所以在集成時(shí)很少會(huì)出現(xiàn)延遲、丟失等問題，同時(shí)也解決了傳統(tǒng)的商務(wù)通訊方式，從原來(lái)的郵件、傳真、電話等方式全部實(shí)現(xiàn)了在線溝通。

CRM軟件的功能集成讓每個(gè)應(yīng)用之間的流程互相關(guān)聯(lián)，通過(guò)程序開發(fā)技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)信息在每個(gè)部門之間的互通，當(dāng)CRM的狀態(tài)從“潛在客戶”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻簟睍r(shí)，該客戶的信息就會(huì)被自動(dòng)傳遞會(huì)計(jì)程序，且創(chuàng)建客戶記錄，會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)還會(huì)收到自動(dòng)發(fā)的郵件提醒，同時(shí)銷售團(tuán)隊(duì)也可以在后期的跟進(jìn)過(guò)程中得到更多的客戶反饋。

CRM系統(tǒng)除了在這些功能方面可以自定義之外，還可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化功能方面的定義，企業(yè)用戶還可以將另外一個(gè)應(yīng)用程序的用戶界面中某個(gè)功能嵌入到CRM應(yīng)用當(dāng)中，這樣的話在特定的環(huán)節(jié)中，CRM用戶就可快速地手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)或者CRM內(nèi)部啟動(dòng)外部的一個(gè)應(yīng)用就可以調(diào)用到數(shù)。

CRM系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的自定義可以說(shuō)是在技術(shù)的基礎(chǔ)進(jìn)行戰(zhàn)略思想上的提升，不管從哪個(gè)角度來(lái)看對(duì)于企業(yè)的發(fā)展都是百利的，所以部署CRM管理系統(tǒng)是很明智的戰(zhàn)略選擇。