CRM系統(tǒng)需要合理投資CRM系統(tǒng)的定量以及定性不僅僅是企業(yè)設(shè)立一個目標(biāo)那么簡單，而且還要用來對CRM系統(tǒng)的投資進行合理化地預(yù)測，用戶必需通過正確的分析手段來預(yù)測后期的收益狀況，并確定這個項目是否合理，部署CRM系統(tǒng)的目標(biāo)是想在資源缺乏的情況下，怎么樣獲得高收益和回報，聽起來比較困難但這并不是沒有可能。

只要企業(yè)用戶能夠弄清楚CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的開發(fā)路線圖，以及想要實施什么樣的CRM項目，就能夠順利地操作CRM系統(tǒng)，在實施項目的同時要考慮要從怎么樣的角度去實現(xiàn)業(yè)務(wù)和管理上的創(chuàng)新，這是策劃CRM項目流程最好的切入點，但是前提要把那些效率差不能給企業(yè)帶來任務(wù)效益的流程給找出去除。

哪些業(yè)務(wù)流程需要CRM系統(tǒng)的支持，哪些不需要支持都弄清楚搞明白，客戶的資料收集和信息調(diào)查并分析銷售和營銷周期來提高客戶的轉(zhuǎn)化率，同時要確定銷售周期的計劃并收集銷售數(shù)據(jù)，對于各類活動計劃的實施時間需要指定完成的預(yù)期，以此來確保任務(wù)的完成的時效性，以及整體的運作效率。

CRM項目操作需要多個部門的支持，并不是某些部門的專有的管理軟件，企業(yè)運營是一個整體的構(gòu)架，服務(wù)也需要一個完整的流程，所以企業(yè)當(dāng)中的每個部門都需要參與到CRM項目的實施當(dāng)中，在全員參與的基本之上還要去分析了解自己的競爭對手，挖掘發(fā)現(xiàn)他們的弱點 的用于改進自己的強項提高競爭能力。