待CRM系統(tǒng)的部署與培訓工作完畢之后，接下來做的就要開始初步投入運營，根據公司的實際情況不同，以及所策劃項目的復雜程度，初次投入的時間與資金成本也是不一樣的，初次實施CRN項目最重要的就是部門與部門之間需要良好積極的溝通狀態(tài)，了解每個工作人員的任務以及安排計劃，有計劃的操作可以讓項目進展得更加順利，但依然會面臨時間緊任務多的壓力。

在初次實施CRM項目的過程中還需要注意幾個重點部分，它們在操作當中可以說是非常關鍵的步驟，分別是以下這些：

1、數據的遷移，將公司重要的客戶數據導入到CRM軟件當中可以降人員的管理精力以及縮小成本，在初次實施時對數據進行遷移練習可以提高在后期的遷移準確性和速度，從整個過程來講會包括清理測試數據，執(zhí)行遷移，監(jiān)控遷移等工作，在完成之后還要校驗數據。

2、應用安裝，有些CRM客戶關系管理系統(tǒng)的附加功能是用戶可以自行安裝的，這也是作為項目實施的一部分，當然要取決于所使用的CRM程序，目前的電子郵件在很多大型企業(yè)當中依然是很重要的溝通渠道，因此會把郵件功能模塊安裝到CRM管理系統(tǒng)當中，對郵件的收發(fā)管理也會變得更加的方便，當然附加應用可不止這一個。

3、項目溝通，在投入運營時，要為每個人員與部門提供可靠及時的渠道來幫助他們同時在線處理操作過程所出現(xiàn)的各種問題，并且這有助于在必要時得到管理層的關注，根據投入運營的時間長短，需要定期更新CRM系統(tǒng)的數據，以及向上級匯報當前運行狀態(tài)如何。

4、部署支持，如果已經達到的投入運營的步驟，就說明CRM系統(tǒng)已經部署完成，初次實時運營作為部署工作的一部分管理人員需要多花些時間來幫助員工解決問題，如果CRM供應商也參與到了投入項目中，可以更好的為項目和人員提供技術與知識方面的支持。