CRM系統(tǒng)在大部分的設(shè)計(jì)階段，即使是CRM廠商有時(shí)也會(huì)忽略某個(gè)步驟，雖然這個(gè)步驟看起來不是很重要，但在后期操作CRM項(xiàng)目的過程中可以起到很多參考作用，也就是項(xiàng)目的操作記錄文檔，在設(shè)計(jì)和編輯項(xiàng)目操作文檔時(shí)需要確保它們能夠具備兩種不同的優(yōu)勢，分別是：

1、CRM系統(tǒng)的功能與流程要和業(yè)務(wù)流程在發(fā)展方向上保持一致，怎么讓它們之間保持一致的細(xì)節(jié)會(huì)在后期為大家分享，如果企業(yè)打算通過技術(shù)手段來推算出項(xiàng)目的場景，得出來的結(jié)果可以說簡直就是個(gè)陷阱，用技術(shù)實(shí)現(xiàn)來的方案都不能代表人的思想。

預(yù)定的CRM軟件功能流程得確保CRM供應(yīng)商能夠通過技術(shù)去實(shí)現(xiàn)出來，并要通過測試來檢驗(yàn)這些功能流程是否可以滿足公司業(yè)務(wù)的需求，企業(yè)千萬不要改變自己的業(yè)務(wù)去滿足技術(shù)的實(shí)現(xiàn)，如果技術(shù)不能實(shí)現(xiàn)用戶的需求寧可不要。

2、更新業(yè)務(wù)與管理流程，提前對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析可以讓項(xiàng)目操作團(tuán)隊(duì)在第一時(shí)間去跟蹤這些流程來分析它們是否能夠符合公司的發(fā)展方向，操作CRM項(xiàng)目一定要善于分析，學(xué)會(huì)判斷各種問題出現(xiàn)的可能性，如果有問題出現(xiàn)有沒有辦法在第一時(shí)間內(nèi)將他們解決？

從解決問題的速度也可以反應(yīng)出CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)能否適應(yīng)用戶的需求，CRM管理系統(tǒng)的操作流程文檔是個(gè)普通的工作流程路線圖，公司可以通過這個(gè)路線圖來分配任務(wù)，分工明確的話可以提高每個(gè)人的效率，這對CRM項(xiàng)目可以產(chǎn)生有利的影響。