企業(yè)在規(guī)劃CRM項目總要與戰(zhàn)略相關聯(lián)，公司的發(fā)展離不開優(yōu)秀的戰(zhàn)略思想并與技術和能力結合，在CRM項目的開展初期，公司要通過CRM管理系統(tǒng)來確定未來的發(fā)展規(guī)劃，并積極地挖掘和發(fā)現(xiàn)CRM的最關鍵作用，然后用戶需要對CRM系統(tǒng)的各個方面進行評估，包括程序架構方面，功能體系和操作體驗方面等。

要針對CRM的項目來制定操作計劃，在規(guī)劃時期有很多工作需要提前完成，而這些工作主要包括當前市場調查分析，人員的分配情況，項目任務的安排，完成項目預期時間，CRM軟件的需求信息分析報告等，處理數(shù)據(jù)效率的評估，解決方案的設計，整體發(fā)展戰(zhàn)略的布局和公司內部業(yè)務和管理流程的改善等。

規(guī)劃的目標要從客戶，業(yè)務，管理和員工入手，因為企業(yè)的發(fā)展是將這些部分都集中在一起的，把這些部分串聯(lián)起來定制一個條件去引導和約束，促進它們去達成某個目標，這是在規(guī)劃項目的時候需要具備的基本思維，并且是由每個部門的負責人員來共同參與，這樣才具備戰(zhàn)略的全面性。

特別是對于公司業(yè)務方面的整理規(guī)劃很重要，客戶能否與企業(yè)建立更加長久的利益關系，就是取決于業(yè)務方面能不能給他們帶來相應或者超出預想的價值，如果只想著怎么樣去獲取客戶，卻不考慮怎么樣通過更好的產品或者服務去留住客戶是不可能到得長久的發(fā)展的。

即使企業(yè)部署了CRM客戶關系管理系統(tǒng)，也不意味著所有的方面都可以依賴它來達成，說到底CRM管理系統(tǒng)它只是一個工具，具備戰(zhàn)略操作發(fā)展的條件，但不具備戰(zhàn)略策劃能力，所以不管是策劃還是計劃都需要相應的人員去規(guī)劃，而且是總體的發(fā)展規(guī)劃。