想運用CRM系統(tǒng)就必須要理解當(dāng)前的流程并分析CRM應(yīng)用程序所能實現(xiàn)的功能，針對流程定義和修改的書有很多，所以這在這里不再多贅述，怎么樣通過CRM管理系統(tǒng)來幫助企業(yè)提供經(jīng)濟效率才是目前需要展示的話題，下面是舉的一些例子來說明CRM是怎么樣提高工作和流程效率的。

把直接從官網(wǎng)上來的客戶銷售線索直接錄入到CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)銷售團隊的工作列表里來改善銷售機會和線索的情況，還有就是要根據(jù)客戶當(dāng)前的地理位置（注：簡信移動CRM有定位功能），自動把已經(jīng)錄入到站點的客戶分配給相應(yīng)的銷售人員，而這種分配方式也可以讓銷售人員在最短的時間內(nèi)掌握客戶的線索。

再者就是根據(jù)CRM系統(tǒng)預(yù)先已經(jīng)定好的標(biāo)準(zhǔn)如：年齡、職業(yè)、問題等進行重新分配服務(wù)，這樣能夠?qū)崿F(xiàn)更高效率的問題處理和客戶體驗，服務(wù)方面也不再會出現(xiàn)過于嚴重的錯誤，除此之外，在大額交易的提醒功能里，當(dāng)某個交易的額度超過一個收入臨界時，CRM管理系統(tǒng)就會自動向操作人員發(fā)出提醒，讓他們注意到這次的交易，及進為客戶提供服務(wù)。

CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的智能元素可以用來分析那些已經(jīng)轉(zhuǎn)化之后客戶的銷售線索，得出分析結(jié)果后根據(jù)銷售情況進行打分，利用打分來劃分銷售的優(yōu)先級別，且要重點關(guān)注和之前的類似線索，不僅如此還要在CRM管理系統(tǒng)生成報告和報價，保證每個銷售人員給客戶的價格都是正確無誤的。

最后還要把CRM中所有的交流信息和客戶關(guān)聯(lián)起來，用于分析銷售驅(qū)動因素、銷售失敗的原因，以及回頭客戶的生意等。