企業(yè)一旦確定了CRM項目在某個階段任務的范圍，隨后需要確定的就是負責該范圍的相關人員，之后就可以直接進入到任何執(zhí)行和進度管理當中了和項目規(guī)劃工具差不多，在維護重要的信息時如項目的范圍、預算和各個人員的狀態(tài)等，有多種選項可供企業(yè)用戶去選擇，接下來將展示簡信CRM公司過去幫助客戶實施過的常規(guī)方法。

CRM系統(tǒng)一旦啟動，就需要一直報告項目的實時狀態(tài)，而這些狀態(tài)可以有以下這些用處：

傳統(tǒng)項目管理，為了利益方面的考慮，公司需要全面了解項目的整體狀態(tài)和項目預算，人員和范圍里所存在的一些問題疑惑，且需要定期向高層管理人員匯報項目的信息，這點很關鍵，如果項目狀態(tài)信息不能讓管理層了解到，不僅會失去團隊的協(xié)作能力，還會失去高層管理的支持，分享信息可能出現(xiàn)不同的意見，但可以想辦法在決策方面達成一些共識。

減少會議頻率， 特別是在策劃大型項目的過程里，CRM項目團隊時常要對不同部門的操作人員分享當前的執(zhí)行狀態(tài)，不管這些部門是否需要這樣的信息，都需要做到統(tǒng)一分享，來為他們提供同樣的信息，也可以根據(jù)需要提供更具有針對性的數(shù)據(jù)內容，只要合適還可以解答他們對項目產(chǎn)生的各種問題。

CRM客戶關系管理系統(tǒng)宣傳工作，和在書討論的情況差不多，通過激發(fā)企業(yè)員工對CRM的興趣，讓所有人員了解到這個工具和功能會影響項目成功，除了需要向他們強調各種風險之外，報告當中更多的是要展示積極的信息和數(shù)據(jù)，企業(yè)可以選擇近期已完成的任務和工作來鼓舞員工。

項目風險的緩解，在實施項目的過程出現(xiàn)一些問題是必然的過程，那么作用管理人員需要提前通過報告來強調風險的高低來避免，給出詳細的解釋和評論并根據(jù)以往的經(jīng)驗來采取相應的措施。