在大多數(shù)CRM項(xiàng)目的設(shè)計(jì)階段，有個(gè)步驟非常容易被忽略，那就是針對(duì)公司目前的業(yè)務(wù)流程需要用文檔來分析和記錄且要確保它們能夠具備以下兩個(gè)優(yōu)勢(shì)：

  1、CRM系統(tǒng)和業(yè)務(wù)能夠保持一致，在后期會(huì)講解到一個(gè)內(nèi)容是有關(guān)于如何讓應(yīng)用程序和公司的業(yè)務(wù)流程保持一樣，CRM項(xiàng)目在實(shí)施時(shí)最大的問題就是會(huì)遇到了個(gè)陷阱，那就是用技術(shù)去推算使用場(chǎng)景以及業(yè)務(wù)流程。

  預(yù)先定義的流程能夠確保實(shí)施團(tuán)隊(duì)以及供應(yīng)商怎么去努力用技術(shù)去滿足業(yè)務(wù)流程的需要，而不是讓企業(yè)業(yè)務(wù)流程去迎合技術(shù)流程。

  2、流程的更新，預(yù)先去分析流程能夠確保企業(yè)的團(tuán)隊(duì)跟蹤這些流程，以及去判斷和確定它們能不能適合企業(yè)的發(fā)展，多花點(diǎn)時(shí)間去判斷和分析每個(gè)業(yè)務(wù)流程在CRM項(xiàng)目實(shí)施的過程當(dāng)中可能會(huì)發(fā)生什么樣的問題，如果出現(xiàn)了這些問題，要怎么樣去解決它，這也能讓企業(yè)確定CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)能不能滿足需求。

  CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的流程文檔是個(gè)常規(guī)的框架流程圖和泳道流程圖的組合，企業(yè)可以按人員或者部門把所有的流程圖分成單獨(dú)的泳道，這能使得團(tuán)隊(duì)可以有效地評(píng)價(jià)流程的準(zhǔn)確性，同時(shí)也能對(duì)CRM項(xiàng)目產(chǎn)生有利的影響。