在大多數(shù)CRM項目的設(shè)計階段，有個步驟非常容易被忽略，那就是針對公司目前的業(yè)務(wù)流程需要用文檔來分析和記錄且要確保它們能夠具備以下兩個優(yōu)勢：

  1、CRM系統(tǒng)和業(yè)務(wù)能夠保持一致，在后期會講解到一個內(nèi)容是有關(guān)于如何讓應(yīng)用程序和公司的業(yè)務(wù)流程保持一樣，CRM項目在實施時最大的問題就是會遇到了個陷阱，那就是用技術(shù)去推算使用場景以及業(yè)務(wù)流程。

  預(yù)先定義的流程能夠確保實施團隊以及供應(yīng)商怎么去努力用技術(shù)去滿足業(yè)務(wù)流程的需要，而不是讓企業(yè)業(yè)務(wù)流程去迎合技術(shù)流程。

  2、流程的更新，預(yù)先去分析流程能夠確保企業(yè)的團隊跟蹤這些流程，以及去判斷和確定它們能不能適合企業(yè)的發(fā)展，多花點時間去判斷和分析每個業(yè)務(wù)流程在CRM項目實施的過程當中可能會發(fā)生什么樣的問題，如果出現(xiàn)了這些問題，要怎么樣去解決它，這也能讓企業(yè)確定CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)能不能滿足需求。

  CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的流程文檔是個常規(guī)的框架流程圖和泳道流程圖的組合，企業(yè)可以按人員或者部門把所有的流程圖分成單獨的泳道，這能使得團隊可以有效地評價流程的準確性，同時也能對CRM項目產(chǎn)生有利的影響。