CRM系統(tǒng)的功能規(guī)格和說明書是開發(fā)CRM系統(tǒng)的最后一個(gè)難題，它集合了之前到現(xiàn)所有介紹過的元素，這個(gè)文檔目的是描述所執(zhí)行項(xiàng)目的前期業(yè)務(wù)實(shí)施方式，大多數(shù)的CRM項(xiàng)目在設(shè)計(jì)的階段就已經(jīng)通過了各種評(píng)審和討論，文檔則可以當(dāng)成所有單個(gè)工作的需機(jī)制。

  CRM軟件供應(yīng)商的開發(fā)團(tuán)隊(duì)批準(zhǔn)了功能說明書，還要在設(shè)計(jì)流程的基礎(chǔ)上生成另外的技術(shù)開發(fā)說明書，技術(shù)開發(fā)說明是完全由CRM軟件的開發(fā)團(tuán)隊(duì)的編輯完成，用來講CRM軟件的設(shè)計(jì)、開發(fā)和測(cè)試計(jì)劃，這些組件不能讓CRM軟件中的標(biāo)準(zhǔn)配置來定義。

  在完成CRM項(xiàng)目設(shè)計(jì)之前，企業(yè)的開發(fā)團(tuán)隊(duì)要記得留意以下這些覺的設(shè)計(jì)誤區(qū)：

  1、報(bào)告設(shè)計(jì)延誤，很多企業(yè)在最開始都是過于關(guān)注功能以及專表單設(shè)計(jì)，卻忽略了報(bào)告的需求識(shí)別與設(shè)計(jì)，提前或者至少在設(shè)計(jì)其它功能及表單時(shí)要對(duì)報(bào)告進(jìn)行設(shè)計(jì)，這能夠保證在整個(gè)設(shè)計(jì)當(dāng)中考慮必要的輸出。

  2、數(shù)據(jù)遷移錯(cuò)誤，不能把數(shù)據(jù)遷移的設(shè)計(jì)放在整個(gè)CRM項(xiàng)目設(shè)計(jì)的最后階段，也不能在構(gòu)建時(shí)再去設(shè)計(jì)，而是確保在整個(gè)項(xiàng)目階段一直關(guān)注著數(shù)據(jù)的變化，從之前的CRM程序當(dāng)把數(shù)據(jù)移出來，并在新的程序中進(jìn)行處理和分析，讓所有數(shù)據(jù)被有效地利用。

  3、技術(shù)和流程，在之前的解讀中有提到過這個(gè)誤區(qū)，在后面還會(huì)對(duì)此進(jìn)行詳細(xì)的分析，想辦法確保企業(yè)自己團(tuán)隊(duì)能嚴(yán)格按照流程要求，同時(shí)也要推動(dòng)選定的CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)來滿足這些要求。