基于對(duì)用戶需求的深入洞察與思索，簡(jiǎn)信crm不斷優(yōu)化更新，腳步從未停歇。本月，簡(jiǎn)信crm帶來(lái)了全新的功能升級(jí)。下面將詳細(xì)介紹crm_v4.2.2的新增功能：

1、自定義菜單功能

為方便用戶使用crm系統(tǒng)，簡(jiǎn)信crm推出【自定義菜單】功能，支持自主配置左側(cè)菜單。

①一級(jí)菜單可添加、編輯、停用

企業(yè)用戶可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)邏輯對(duì)左側(cè)一級(jí)菜單不同的命名稱呼進(jìn)行自由變更，也可根據(jù)自己行業(yè)的業(yè)務(wù)特征有選擇的添加或停用應(yīng)用模塊。

（后臺(tái)自由配置一級(jí)菜單顯示/停用）

②二級(jí)菜單可編輯展示、排序、添加外部菜單

企業(yè)用戶可以對(duì)二級(jí)菜單列表選擇是否展示（編輯/刪除），拖拽進(jìn)行排序等操作。此外，用戶也可根據(jù)自己的業(yè)務(wù)特征添加更多系統(tǒng)菜單或外部菜單（添加外部菜單時(shí)，外部鏈接需要填寫完整，例：http://js3300.cn/）

（后臺(tái)自由配置二級(jí)菜單）

2、模塊詳情標(biāo)簽欄展示

本次更新，用戶可在后臺(tái)自定義設(shè)置模塊詳情內(nèi)標(biāo)簽欄的展示。

（后臺(tái)自由配置標(biāo)簽狀態(tài)開(kāi)/關(guān)）

3、溝通日志模塊功能

溝通記錄是用來(lái)記錄每一次對(duì)客戶的跟進(jìn)和聯(lián)系情況。本次更新，我們?cè)黾恿藴贤ㄓ涗浤K，用戶可在這個(gè)模塊內(nèi)根據(jù)線索、客戶、聯(lián)系人、商機(jī)等進(jìn)行溝通記錄篩選，能夠非常便捷的了解到業(yè)務(wù)部門的客戶關(guān)系溝通和跟進(jìn)的情況，管理者想要查看聯(lián)系情況都會(huì)變得非常簡(jiǎn)單。此外，溝通記錄也可進(jìn)行導(dǎo)出操作。

（溝通記錄模塊）

4、日程模塊功能

日程管理就是將每天的工作和事務(wù)安排在日期中，并做一個(gè)有效的記錄，方便管理日常的工作和事務(wù)，達(dá)到工作備忘的目的。

簡(jiǎn)信crm中新增的日程模塊，可將實(shí)際要處理的業(yè)務(wù)與日程銜接起來(lái)，日程模塊可關(guān)聯(lián)客戶商機(jī)合同及自定義擴(kuò)展模塊。

（日程模塊）

5、費(fèi)用收支模塊功能

費(fèi)用收支方便財(cái)務(wù)快速對(duì)賬。費(fèi)用收支的記錄也是方便之后的保存與查詢，不僅是實(shí)時(shí)對(duì)賬，當(dāng)賬務(wù)有差異時(shí)，要追蹤其中出問(wèn)題的環(huán)節(jié)，也是核對(duì)的憑證之一。在簡(jiǎn)信crm內(nèi)回款數(shù)據(jù)審核通過(guò)自動(dòng)同步至費(fèi)用收支，也可自主添加收支。

（費(fèi)用收支模塊）

6、發(fā)票抬頭功能

發(fā)票是企業(yè)在業(yè)務(wù)流程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。本次在客戶詳情增加發(fā)票抬頭功能，在crm客戶詳情中您可以隨時(shí)的對(duì)客戶發(fā)票抬頭進(jìn)行維護(hù)。

（客戶詳情頁(yè)發(fā)票欄目，發(fā)票抬頭）

7、作廢和續(xù)約功能

新增審核通過(guò)后，合同、回款、發(fā)票作廢功能，作廢后的數(shù)據(jù)不計(jì)入智能統(tǒng)計(jì)中。合同還增加續(xù)約功能，方便更好的維護(hù)合同。

（合同詳情頁(yè)操作，續(xù)約、作廢）

8、線索池、客戶池導(dǎo)入導(dǎo)出功能

在使用線索池、客戶池功能時(shí)，用戶因?yàn)闃I(yè)務(wù)量大，手動(dòng)錄入信息太繁瑣。因此本次更新增加線索池、客戶池導(dǎo)入導(dǎo)出功能。

（線索池導(dǎo)入導(dǎo)出功能）

9、聯(lián)系人、商機(jī)、合同更換負(fù)責(zé)人功能

本次更新，在銷售跟進(jìn)過(guò)程中，聯(lián)系人、商機(jī)、合同都可進(jìn)行更換負(fù)責(zé)人操作。

（聯(lián)系人更換負(fù)責(zé)人）

10、新增合同到期前提醒設(shè)置

合同到期提醒功能就是設(shè)置提醒，幫助提醒合同到期事宜。如果合同到期了就要考慮簽約與否的問(wèn)題，沒(méi)有及時(shí)續(xù)簽可能導(dǎo)致合同無(wú)法續(xù)簽甚至給合同雙方帶來(lái)一系列經(jīng)濟(jì)損失的結(jié)果。因此，簡(jiǎn)信crm此次更新增加合同到期提醒。

（后臺(tái)設(shè)置合同到期提醒）

以上是本次新增功能的簡(jiǎn)述，此外還有多處優(yōu)化及修復(fù)：

①優(yōu)化完善開(kāi)票功能，銷售發(fā)起開(kāi)票申請(qǐng)，領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)開(kāi)票，標(biāo)記客戶收票；

②優(yōu)化修改密碼操作，可通過(guò)手機(jī)驗(yàn)證碼修改；

③優(yōu)化導(dǎo)入導(dǎo)出功能；

④優(yōu)化完善客戶意見(jiàn)建議;

⑤修復(fù)優(yōu)化擴(kuò)展模塊相關(guān)問(wèn)題；

⑥修復(fù)已知bug。

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