簡信CRM誕生之日起，就不斷與時俱進(jìn)、更新迭代。這次，簡信CRM帶來了全新的功能升級，希望能給您帶來更便捷的用戶體驗(yàn)。

下面將詳細(xì)介紹本次升級的新增功能：

1、增加線索、線索池功能

線索是與客戶初次接觸獲得的客戶簡單信息；線索池是輔助管理各類線索的有效工具，以達(dá)到合理化規(guī)范化管理線索。本次新增線索、線索池功能，您可以一鍵創(chuàng)建線索，并對線索進(jìn)行管理。

2、增加多線索池功能

線索池是未成交、未建立商機(jī)的潛在客戶列表，本次新增多線索池功能，可設(shè)置每一線索池適用部門，更方便管理。

3、增加線索池批量轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)功能

本次更新，當(dāng)停用線索池時可批量轉(zhuǎn)移線索池內(nèi)數(shù)據(jù)。

4、增加線索轉(zhuǎn)為客戶功能

線索通過管理和跟進(jìn)可以成為客戶，本次更新，可在線索頁面一鍵將線索轉(zhuǎn)化為客戶，在后臺自主配置其所對應(yīng)的字段。

5、增加報價單模塊

報價單是對于客戶的需求做出報價，是項(xiàng)目期比較重要的事情。本次增加報價單模塊，只需幾秒鐘就可以創(chuàng)建。

6、增加打印功能

本次更新，增加報價單打印、合同打印及打印模板設(shè)置，可快速將內(nèi)容打印出來。

7、增加線索、商機(jī)的導(dǎo)入、導(dǎo)出功能

導(dǎo)入、導(dǎo)出功能是方便用戶一次性錄入或?qū)С龃笈康臄?shù)據(jù)。比如您原來在excel表中的線索數(shù)據(jù)，可通過線索導(dǎo)入功能快速的導(dǎo)入到簡信CRM，也可快速把簡信CRM系統(tǒng)中的線索數(shù)據(jù)導(dǎo)出。

8、增加報價單、回款單、發(fā)票的導(dǎo)出功能

在報價單、回款單、發(fā)票頁面，可點(diǎn)擊右上角“導(dǎo)出”按鈕，導(dǎo)出列表中全部的數(shù)據(jù)記錄；也可勾選若干項(xiàng)數(shù)據(jù)記錄，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，僅導(dǎo)出所勾選的若干記錄。

9、增加報價單的自定義流程設(shè)置及審核功能

報價單流程審批是一個自動流轉(zhuǎn)的電子化流程，這個流程可以根據(jù)用戶需要進(jìn)行自定義設(shè)置。

10、增加上傳文件預(yù)覽功能

上傳文件支持pdf、doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、zip、jpg、rar、txt等格式。

11、增加合同列表頁統(tǒng)計(jì)功能

合同是管理的重要領(lǐng)域，需要針對合同金額，提供實(shí)際的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，方便您對企業(yè)的銷售情況，實(shí)施更靈活準(zhǔn)確的管理。本次更新增加合同總金額、回款總金額、未回款總金額的統(tǒng)計(jì)，在合同列表也能輕松查看數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，方便您全面掌控這些數(shù)據(jù)。

12、增加合同列表的展示欄

合同列表增加回款狀態(tài)（已回款/未回款/部分回款）、回款金額的展示。

以上是本次新增功能的簡述，此外還有多處優(yōu)化及修復(fù)。

①消息通知公告查看功能優(yōu)化；

②產(chǎn)品明細(xì)顯示問題優(yōu)化；

③產(chǎn)品下架后無法在已下架列表中展示問題優(yōu)化；

④回款計(jì)劃中所關(guān)聯(lián)的客戶名稱丟失問題優(yōu)化;

⑤修復(fù)已知bug

您可以登錄簡信CRM進(jìn)行全方位的體驗(yàn)和使用！感謝您對簡信CRM的一路支持，我們會繼續(xù)探索新的功能，給您提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。敬請期待我們下一次升級更新！