CRM系統(tǒng)的增加流程主要有演進與加強兩個流程來一起執(zhí)行的，第一個從項目執(zhí)行開始到結(jié)束對中間的變更過程進行控制，它主要負責(zé)對CRM管理系統(tǒng)流程和技術(shù)方面基礎(chǔ)問題的加強管理，第二個是對更加復(fù)雜的路線圖進行開發(fā)以及流程執(zhí)行，它需要保證CRM管理系統(tǒng)能夠幫助企業(yè)實現(xiàn)它們的戰(zhàn)略目的，且用來規(guī)劃和管理更大的項目。

用戶為了能夠更有效地控制變更的過程，CRM項目必需要包含整個企業(yè)的業(yè)務(wù)，特別是那些能夠直接與客戶進行溝通接觸的部門，服務(wù)客戶的流程不是局限于某個流程，而是多個部門進行同時合作的，CRM可以為每個部門充當(dāng)信息資源共享中心，用來記錄與客戶交互時的各種信息。

出于CRM軟件優(yōu)秀的交互能力，CRM項目的任何變更都會產(chǎn)生很大的影響，而影響是有好有壞的，所以需要通過適當(dāng)?shù)目刂?，不管是哪個部門都不應(yīng)該按照自己的想法獨自去執(zhí)行某個任務(wù)或者項目，如果不先與團隊中的其它管理人員進行溝通，很容易導(dǎo)致某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)各種問題，精心策劃好的執(zhí)行計劃可能由此被打亂。

CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的路線圖設(shè)計對于CRM項目來說是個長期的規(guī)劃，它主要針對更重要的步驟進行管理控制，確保整個實施流程和計劃都是向著企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)展的，路線圖的設(shè)計通常包含了企業(yè)1-2年的發(fā)展規(guī)劃，主要有兩步：第一步是待續(xù)地發(fā)展過程，路線圖在運用的過程中是不斷變化的，但只針對1-2年的發(fā)展。

第二步是CRM系統(tǒng)的實際執(zhí)行情況，路線圖的設(shè)計會涉及到CRM項目的多個部分如人員，業(yè)務(wù)、管理、銷售等包括CRM系統(tǒng)功能的改進和完善。