CRM系統(tǒng)的集成工作和其它的CRM項(xiàng)目差不多，都需要遵循著相似的設(shè)計(jì)、測(cè)試、創(chuàng)建和部署過(guò)程，不過(guò)在這里更多需要討論的是怎么管理數(shù)據(jù)方面的集成，且在集成的時(shí)候需要注意以下這些操作步驟：

1、確定場(chǎng)景，這是集成數(shù)據(jù)時(shí)第一步就要做的，還有數(shù)據(jù)的流動(dòng)方向和相關(guān)的CRM軟件功能。

2、數(shù)據(jù)映射，CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)的集成的每個(gè)場(chǎng)景都要開(kāi)發(fā)一個(gè)數(shù)據(jù)映射，這個(gè)映射和數(shù)據(jù)遷移時(shí)所要對(duì)應(yīng)的屬性是一樣的，因此我們也可以把集成當(dāng)作是個(gè)數(shù)據(jù)遷移工作，對(duì)于每個(gè)場(chǎng)景都要想辦法定義自己所需要的字段，怎么樣將CRM系統(tǒng)的功能映射到另一個(gè)CRM程序里并注明。

3、集成的開(kāi)發(fā)，在這里還有些與集成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)相關(guān)的幾個(gè)問(wèn)題可以用來(lái)探討，管理開(kāi)發(fā)工作的方法與技巧在這里都可以運(yùn)用，CRM管理系統(tǒng)的集成開(kāi)發(fā)是個(gè)相對(duì)來(lái)說(shuō)比較特殊的，因?yàn)樗枰_(kāi)發(fā)人員對(duì)所有的CRM功能進(jìn)行測(cè)試，這需要做大量的工作。

4、集成測(cè)試，和CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的其它功能組件相同，集成過(guò)程也應(yīng)該用文檔來(lái)描述測(cè)試計(jì)劃，業(yè)務(wù)人員與設(shè)計(jì)人員的參與對(duì)集成的參考工作很重要，因?yàn)檎Ｇ闆r都要專(zhuān)業(yè)人員來(lái)尋找CRM管理系統(tǒng)集成方面的問(wèn)題。

5、管理界面集成，CRM軟件的用戶界面是可以自定義的，不屬于數(shù)據(jù)集成類(lèi)，不過(guò)界面的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)還是有值得探討的地方，管理自定的方法在這里也能運(yùn)用，用戶與數(shù)據(jù)的集成都要解決數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)相通的問(wèn)題。