用戶在部署CRM系統(tǒng)之前需要先規(guī)劃好自己的發(fā)展定位，策劃出詳細(xì)的項(xiàng)目階段和范圍，之后才是確定項(xiàng)目的操作團(tuán)隊(duì)人員，如果已經(jīng)制定好的項(xiàng)目任務(wù)和操作步驟，接下來(lái)的工作就是管理項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)了，和規(guī)劃項(xiàng)目一樣，管理也需要一個(gè)完整的計(jì)劃來(lái)實(shí)施，項(xiàng)目的進(jìn)展，人員的狀態(tài)，預(yù)算的分析等都是管理項(xiàng)目時(shí)涉及的重要方面，除此之外還要重點(diǎn)關(guān)注以下幾點(diǎn)：

普通的管理方式，很多用戶出于成本考慮，在項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)特別關(guān)注效率，員工和預(yù)算方面的信息，且還要把這些內(nèi)容定期地向上級(jí)進(jìn)行匯報(bào)，當(dāng)然匯報(bào)工作是很重要也很正常的事情，目的是讓所以領(lǐng)導(dǎo)都知道當(dāng)下的項(xiàng)目進(jìn)展情況，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)也能夠與大家共同探討解決方案，避免項(xiàng)目走向失敗。

減少會(huì)議次數(shù)，在CRM項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中，信息和數(shù)據(jù)會(huì)隨著客戶的增加而變多，工作的匯報(bào)也會(huì)變得頻繁，尤其是大型企業(yè)在沒(méi)有部署CRM軟件之前部門與部門之間的工作匯報(bào)都是通過(guò)專門的會(huì)議來(lái)進(jìn)行的，而這么隨著頻率的增加也會(huì)學(xué)學(xué)浪費(fèi)大量的時(shí)間，而部署了CRM軟件之后，只需要通過(guò)在線會(huì)議溝通即可以實(shí)現(xiàn)工作匯報(bào)。

CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的宣傳工作，為什么要宣傳CRM這個(gè)工具，主要是為了提高和激發(fā)員工對(duì)CRM管理系統(tǒng)的興趣，利用這點(diǎn)讓企業(yè)內(nèi)部所有的人員都去了解CRM為后期開(kāi)展項(xiàng)目有非常大的幫助，除此之處公司還要積極舉辦培訓(xùn)做思想方面的工作，以及授予員工操作技能與項(xiàng)目意識(shí)。

排除CRM項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，不管是老用戶還是新用戶在操作CRM項(xiàng)目的過(guò)程難免都會(huì)出現(xiàn)某些問(wèn)題，因?yàn)镃RM項(xiàng)目是需要協(xié)同操作的，只要有一個(gè)地方出現(xiàn)問(wèn)題就可能導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目都出現(xiàn)問(wèn)題，而在這里需要強(qiáng)調(diào)的是要積極地培訓(xùn)操作人員的團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)和解決意識(shí)，有問(wèn)題不怕，就怕有問(wèn)題之后沒(méi)有愿意去解決。