CRM是個復雜的軟件應用這個概念相信誰都知道，操作CRM項目需要涉及到公司的每個部門，對于人員的分配，資金的安排，資源的調用等都要有一個完整的計劃，實施CRM項目不能和平時的工作流程一樣，因為它需要一個團隊去操作，所以整個項目過程需要有專門的人員去管理與評估。

CRM項目需要分階段去完成，特別對于剛接觸CRM系統(tǒng)不久的企業(yè)用戶來說，一步一步地可有效地提高CRM整個項目計劃的成功率，但如果即使是這樣也出現(xiàn)各種問題的話，那么導致的原因可能是本身策劃有問題，要么就是員工的執(zhí)行過程出現(xiàn)了情況，還有一點是CRM管理系統(tǒng)本身的功能與流程有問題。

但不管是什么樣的問題，正常情況下評估CRM項目的方法有很多種，其中有的用戶為了方便管理，單獨開發(fā)了項目管理工具，也就是專門用于管理，跟蹤，監(jiān)督項目的一款軟件，比如微軟公司開發(fā)的PROJECT，但利用工具管理雖然從某個角度來說比較方便，不過并無法管理全局也缺少相應的人性化。

有部分公司把失敗的原因推卸給CRM客戶關系管理系統(tǒng)，這是一種很不負責任且比較消極的態(tài)度，如果它們真的這樣認為的話，只能說明他們并沒有認真的了解透CRM管理系統(tǒng)的概念，也忘了它其實是個被運用的工具，在操作項目的過程如果不能對進度做實時的評估，就很難保證項目的成功率。