在CRM系統(tǒng)的部署過程中，需求分析是首要的工作內(nèi)容，因此對于管理和業(yè)務(wù)流程地改善，以及這些流程的調(diào)查和分析需要進行認真地探討，在實施CRM項目之前需要對以下這些方面進行多方面的策劃和分析：

1、管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，在CRM軟件實施的過程當中，每個功能的應(yīng)用模塊和每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)并非是簡單的功能，而且需要各個模塊互相協(xié)作才能組成完整的功能流程，只有這樣才能把企業(yè)的部門組織起來合作，才能實現(xiàn)每個業(yè)務(wù)之間自動化的執(zhí)行。

2、業(yè)務(wù)流程構(gòu)建過程，構(gòu)建之前CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)需要識別出各個業(yè)務(wù)，以及每個業(yè)務(wù)之間的聯(lián)系、活動輸入、輸出以及活動的動作規(guī)則和方式，還有部門，然后是把握業(yè)務(wù)流程對客戶的滿意程度，這是構(gòu)建業(yè)務(wù)過程中重要的一點，還能通過相應(yīng)的準則去創(chuàng)建新的業(yè)務(wù)流程。

3、實施業(yè)務(wù)的調(diào)查，客戶管理軟件的業(yè)務(wù)調(diào)查與分析主要會涉及功能、技術(shù)和用戶方面的需求調(diào)查，通過這對這3個方面的調(diào)查就可以大概弄清業(yè)務(wù)所需要的相關(guān)技術(shù)要求，為后期CRM項目的順利實施奠定相應(yīng)的基礎(chǔ)。