企業(yè)部署CRM系統(tǒng)時要選擇合理的方式去管理項目的日程安排和相關(guān)事項，首先要做好初始項目安排，CRM項目這個概念所涉及不僅僅是管理進(jìn)度的安排，而且還包括管理項目操作團(tuán)隊人員和項目進(jìn)度。

不管用戶選擇了哪種項目規(guī)劃方，都要時刻了解項目的執(zhí)行狀態(tài)，在問題出現(xiàn)時要清楚它的重要程度，對于核心項目團(tuán)隊來說，除了要制訂里程碑，還要制定與項目相應(yīng)的操作計劃，如果是簡單的計劃用普通的文檔就可以，對比較復(fù)雜的操作計劃則需要跟蹤以下這些內(nèi)容：

1、日程任務(wù)，在這個CRM軟件模型中，要確定項目中哪些任務(wù)是很重要的，這些重要的任務(wù)需要項目管理人員去協(xié)調(diào)分配，不然很容易給整個項目帶來多方面的風(fēng)險。

2、日程時間，在相對簡單的CRM模型中，跟蹤項目的開始和結(jié)束日期能讓所有人員了所有任務(wù)的執(zhí)行時間，管理人員可以從這些時間里確定一些關(guān)鍵的日期用于協(xié)調(diào)項目。

3、日程人員，當(dāng)確定了客戶管理軟件的操作人員后，可以在短時間內(nèi)讓所有項目協(xié)作人員達(dá)成各項任務(wù)共識。

4、日程推送，在CRM項目執(zhí)行的過程中經(jīng)常會出現(xiàn)某個任務(wù)需要多少投入時間，這時可以能過日程文檔來給他們發(fā)送項目任務(wù)規(guī)劃好讓他們自己規(guī)劃好時間。

CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)里有很多工具可以用來管理比較復(fù)雜的項目任務(wù)，利用這些功能不僅可以到得簡單解決信息還可以得到如人員跟蹤、人員平衡、任務(wù)狀態(tài)等方面的信息，所以安排好項目對執(zhí)行來說非常有利。