在實施CRM項目的過程當中，軟件里面所有的功能都不是獨立運用的，而是協(xié)同發(fā)揮作用的，這也是CRM核心理念，所以企業(yè)的業(yè)務(wù)流程必需具備這樣的協(xié)同流程化才能利用CRM軟件來進行實施。

  為了改進優(yōu)化企業(yè)當前的所以業(yè)務(wù)，把所有不具備流程化執(zhí)行運營的業(yè)務(wù)都去掉，因此這些項目從某種程度上來講基本上很難給客戶帶來什么體驗和良好的印象，因為客戶只有與商家進行更多時間的接觸才能體會到服務(wù)的優(yōu)良。

  因此，從這樣的角度出發(fā)，CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)從銷售、報價、訂貨一直到交易完成都要有一個正確順序的流程，操作人員可以通過電腦得到生產(chǎn)、銷售、庫存、訂單、活動的信息，并進行有效率的分析與管理。

  再從市場營銷的角度來考慮，CRM系統(tǒng)提供了營銷自動化的流程管理，可以根據(jù)市場的反應(yīng)來策劃出相應(yīng)的營銷服務(wù)流程，可以對整個營銷執(zhí)行進行預算、跟蹤和分析，提高企業(yè)的營銷競爭能力，從而吸引更多的客戶。