在完成了整個CRM項目的評估過程之后，評估人員因為會發(fā)現(xiàn)各方面的問題所在，那么接下來的任務就是怎么對這些問題進行完善和改進，人員的配置協(xié)調(diào)，技術與工具的準備和維護，下面的任務就是怎么把CRM愿景融入到CRM項目當中去執(zhí)行，除了分段實施方法之外，還應該考慮哪些內(nèi)容呢？以下因素可以作為重要的參考：

1、業(yè)務影響，從CRM客戶關系管理系統(tǒng)評估當中可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)最直接的需求是什么，哪些精力流程在生產(chǎn)力和發(fā)展力方面擁有較大的潛力，拋開別的先不說，考慮這方面的事情是非常有意義的。

2、部門劃分，所有的項目都要以各自的部門為中心，這么是因為其中會有很多優(yōu)勢與好處，可以讓參與數(shù)量降到最小化，讓項目管理起來相對更加容易，這樣的話單個員工能夠完成的工作也會越多，時間一久會覺得CRM系統(tǒng)工具越來越順手。

3、流程劃分，如果只對部分業(yè)務流程進行更改，可能會導致整個業(yè)務的脫節(jié)，所以重要的信息內(nèi)容處理要始終交專門人員去處理，一旦問題交給新的部門或者團隊去處理，所謂自動化的流程也就不復存在了，而這就是因為把同一個業(yè)務分到多個CRM項目中所導致的。

4、周期化分，任務比較多的CRM項目陷入困難的概率會更高，失敗也是隨之而來的，在所以有的條件都一樣的情況下，讓路線圖里的第一個或者前兩個項目保持在小的范圍以及較低的風險是比較有價值的，如果企業(yè)能讓小部分人員就把項目給運營起來，這會有利操作團隊對CRM項目信心的提高。