在完成了整個(gè)CRM項(xiàng)目的評估過程之后，評估人員因?yàn)闀l(fā)現(xiàn)各方面的問題所在，那么接下來的任務(wù)就是怎么對這些問題進(jìn)行完善和改進(jìn)，人員的配置協(xié)調(diào)，技術(shù)與工具的準(zhǔn)備和維護(hù)，下面的任務(wù)就是怎么把CRM愿景融入到CRM項(xiàng)目當(dāng)中去執(zhí)行，除了分段實(shí)施方法之外，還應(yīng)該考慮哪些內(nèi)容呢？以下因素可以作為重要的參考：

1、業(yè)務(wù)影響，從CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)評估當(dāng)中可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)最直接的需求是什么，哪些精力流程在生產(chǎn)力和發(fā)展力方面擁有較大的潛力，拋開別的先不說，考慮這方面的事情是非常有意義的。

2、部門劃分，所有的項(xiàng)目都要以各自的部門為中心，這么是因?yàn)槠渲袝泻芏鄡?yōu)勢與好處，可以讓參與數(shù)量降到最小化，讓項(xiàng)目管理起來相對更加容易，這樣的話單個(gè)員工能夠完成的工作也會越多，時(shí)間一久會覺得CRM系統(tǒng)工具越來越順手。

3、流程劃分，如果只對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行更改，可能會導(dǎo)致整個(gè)業(yè)務(wù)的脫節(jié)，所以重要的信息內(nèi)容處理要始終交專門人員去處理，一旦問題交給新的部門或者團(tuán)隊(duì)去處理，所謂自動化的流程也就不復(fù)存在了，而這就是因?yàn)榘淹粋€(gè)業(yè)務(wù)分到多個(gè)CRM項(xiàng)目中所導(dǎo)致的。

4、周期化分，任務(wù)比較多的CRM項(xiàng)目陷入困難的概率會更高，失敗也是隨之而來的，在所以有的條件都一樣的情況下，讓路線圖里的第一個(gè)或者前兩個(gè)項(xiàng)目保持在小的范圍以及較低的風(fēng)險(xiǎn)是比較有價(jià)值的，如果企業(yè)能讓小部分人員就把項(xiàng)目給運(yùn)營起來，這會有利操作團(tuán)隊(duì)對CRM項(xiàng)目信心的提高。